英國(guó)半導(dǎo)體IP大廠(chǎng)Arm的新披露的財(cái)務(wù)文件揭示了產(chǎn)品品牌重塑戰(zhàn)略，計(jì)劃向客戶(hù)提供自研芯片，同時(shí)還提及了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)和RISC-V所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
在此之前，該公司實(shí)現(xiàn)了首個(gè)季度（截至2025年3月31日的2025會(huì)計(jì)年度第四財(cái)季）營(yíng)收突破 10 億美元的里程碑，整個(gè)2025財(cái)年的營(yíng)收將突破 40 億美元。
放棄Cortex品牌，推出5大全新品牌
Arm公司已經(jīng)決定放棄使用了近20年的Cortex品牌，轉(zhuǎn)而采用全新的產(chǎn)品命名體系，分別為面向基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的Neoverse、面向PC市場(chǎng)的Niva、面向移動(dòng)市場(chǎng)的Lumex、面向汽車(chē)市場(chǎng)的Zena和面向IoT市場(chǎng)的Orbis五大品牌，而這五大品牌都引入了 Arm 計(jì)算子系統(tǒng) （CSS）。
Mali 將繼續(xù)作為 GPU 品牌，并將該系列 IP 作為平臺(tái)內(nèi)的組件引用。
Arm 還將采用Ultra、Premium、Pro、Nano、Pico等名稱(chēng)來(lái)顯示性能等級(jí)（例如Cortex-X925 的繼任者可能會(huì)被稱(chēng)為 Lumex Ultra 1 ），稱(chēng)這將使開(kāi)發(fā)人員和客戶(hù)更容易了解其路線(xiàn)圖。
這意味著， Cortex 和 Corstone將不再用于未來(lái)的內(nèi)核和計(jì)算子系統(tǒng)（CSS） 。
△Arm在今年5月中旬的官方新聞稿中也披露了這一消息。
“這種平臺(tái)優(yōu)先的方法反映了在系統(tǒng)級(jí)別向 Arm 計(jì)算平臺(tái)的快速轉(zhuǎn)換，而不僅僅是核心 IP。它使我們的合作伙伴能夠更快、更有信心、更系統(tǒng)地集成我們的技術(shù)，尤其是在他們擴(kuò)展以滿(mǎn)足 AI 需求時(shí)。”Arm首席執(zhí)行官 Rene Haas 說(shuō)。
不過(guò)，Arm也承認(rèn)，這些新的品牌可能無(wú)法產(chǎn)生預(yù)期的好處。因?yàn)?，初重新命名的品牌不?huì)像以前的品牌名稱(chēng)那樣具有品牌知名度，這可能會(huì)導(dǎo)致買(mǎi)家混淆。
Arm還表示，它已經(jīng)檢查了品牌重塑不會(huì)侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但可能會(huì)無(wú)意中侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且公司可能無(wú)法獲得足夠的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)（比如某些品牌商標(biāo)可能在部分國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)被其他企業(yè)注冊(cè)）。
未來(lái)計(jì)劃向客戶(hù)提供芯片
正如之前傳聞的那樣，Arm公司似乎正計(jì)劃改變其商業(yè)模式，進(jìn)軍芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)，為其大客戶(hù)提供由Arm自己設(shè)計(jì)的芯片。
在2024年12月，Arm與高通的關(guān)于技術(shù)授權(quán)問(wèn)題的訴訟庭審當(dāng)中，高通就指控稱(chēng)，Arm正在為客戶(hù)端和數(shù)據(jù)中心處理器以及其他用例提供Arm計(jì)算子系統(tǒng)（CSS），存在與客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)的嫌疑。
同時(shí)，高通的法律團(tuán)隊(duì)出示了Arm 首席執(zhí)行官 René Haas為 Arm 董事會(huì)準(zhǔn)備的一份文件，表明Arm還在考慮設(shè)計(jì)自己的芯片直接提供給客戶(hù)，這將使其成為包括高通在內(nèi)的客戶(hù)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
René Haas當(dāng)時(shí)駁斥了這些說(shuō)法，稱(chēng)雖然 Arm 正在探索各種商機(jī)，但Arm不制造芯片，也從未涉足過(guò)這個(gè)行業(yè)。
2024年12月，高通還在針對(duì)Arm反訴當(dāng)中修改了對(duì) Arm 的指控，增加了更多關(guān)于 Arm 違反許可協(xié)議的指控，并指責(zé) Arm 有意生產(chǎn)與自己的競(jìng)爭(zhēng)芯片，從而“歪曲”了雙方的關(guān)系。
高通在法庭文件中聲稱(chēng)，Arm“早在2024年11月就試圖從其客戶(hù)中招聘高管”，而招聘人員還專(zhuān)門(mén)告訴其中一位高管，這個(gè)新職位將有助于 Arm“從單純?cè)O(shè)計(jì)處理器架構(gòu)（IP）轉(zhuǎn)型為銷(xiāo)售自己的芯片”。
今年2月，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》也曾爆料稱(chēng)，Arm正在開(kāi)發(fā)自己的芯片，首款自研芯片快會(huì)在今年夏天推出，將由臺(tái)積電代工，Meta可能將會(huì)成為首批客戶(hù)之一。
EEnews europ稱(chēng)，Arm公司也首次承認(rèn)，其正計(jì)劃向客戶(hù)提供自己設(shè)計(jì)的芯片，但此舉可能會(huì)與其現(xiàn)有的一些大客戶(hù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。
數(shù)據(jù)顯示，目前Arm大約56%的營(yíng)收都是來(lái)自于其前五大客戶(hù)。
“我們將來(lái)可能會(huì)為某些現(xiàn)有客戶(hù)和其他第三方（包括軟銀集團(tuán)的附屬公司）提供各種用例和終端市場(chǎng)的芯片咨詢(xún)或設(shè)計(jì)。”Arm表示：“與任何進(jìn)入新市場(chǎng)或提供新產(chǎn)品或解決方案的公司一樣，我們將與擁有更成熟業(yè)務(wù)、長(zhǎng)期客戶(hù)關(guān)系和成熟品牌知名度的公司競(jìng)爭(zhēng)。由于我們的資源必須分配給開(kāi)發(fā)和維護(hù)我們現(xiàn)有的 IP 組合，以及開(kāi)發(fā)和商業(yè)化任何新的、集成度更高的計(jì)算產(chǎn)品或解決方案，因此將精力集中在單個(gè)產(chǎn)品或解決方案或有限數(shù)量的產(chǎn)品或解決方案上的公司可能比我們擁有更多的財(cái)務(wù)、技術(shù)、制造、營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售和分銷(xiāo)資源專(zhuān)門(mén)用于此類(lèi)市場(chǎng)和解決方案。”
基于此，Rene Haas指出：“客戶(hù)或合作伙伴可能會(huì)終止或大幅減少與我們的關(guān)系，并從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里尋求替代架構(gòu)或產(chǎn)品。因此，在我們尋求進(jìn)入任何新市場(chǎng)或提供任何新產(chǎn)品或解決方案的范圍內(nèi)，我們可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)我們預(yù)期的金額、預(yù)期的時(shí)間表或根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)此類(lèi)變化的預(yù)期財(cái)務(wù)利益。”
值得注意的是，Arm 的母公司軟銀集團(tuán)還在今年 3 月宣布以65億美元收購(gòu)了Arm服務(wù)器芯片設(shè)計(jì)廠(chǎng)商 Ampere。未來(lái)，軟銀集團(tuán)是否會(huì)將Arm的自研芯片業(yè)務(wù)與Ampere進(jìn)行整合仍有待觀(guān)察。
中國(guó)市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái)，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級(jí)，美國(guó)的出口管制政策限制了Arm公司的部分IP的對(duì)華出口。例如用于 AI 數(shù)據(jù)中心芯片的 Neoverse V 系列高性能內(nèi)核和一些小芯片IP。
本月早些時(shí)候，英國(guó)政府更新了其出口管制，以匹配美國(guó)對(duì)高性能計(jì)算內(nèi)核的出口管制。這也將直接影響到Arm在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收。
（注：Arm 于 2020 年 9 月將面向基礎(chǔ)設(shè)施的Neoverse系列CPU核心設(shè)計(jì)分為三個(gè)系列，分別為V系列高性能核心（具有雙倍向量引擎）、N系列核心（專(zhuān)注于整數(shù)性能）、 E系列核心（入門(mén)級(jí)，重點(diǎn)關(guān)注能源效率和邊緣的芯片）。目前Arm E系列和N系列有向國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商進(jìn)行授權(quán)，但是高性能的V系列因出口管制問(wèn)題，并未向中國(guó)客戶(hù)開(kāi)放授權(quán)。目前，Neoverse V3 內(nèi)核（現(xiàn)在的 Zena）在自動(dòng)駕駛方面也越來(lái)越受歡迎。）
即便如此，安謀科技（Arm中國(guó)）也仍是Arm的大客戶(hù)，貢獻(xiàn)了Arm約17%的營(yíng)收（2023財(cái)年時(shí)這一占比曾高達(dá)24%，當(dāng)時(shí)中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)的總營(yíng)收占比為25%）和近一半的特許權(quán)使用費(fèi)。
“在截至 2025 年 3 月 31 日的財(cái)年，來(lái)自移動(dòng)應(yīng)用程序處理器的專(zhuān)利費(fèi)收入約占我們專(zhuān)利授權(quán)費(fèi)收入的 46%。其中有很大一部分收入來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，這使得我們特別容易受到影響中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和政治風(fēng)險(xiǎn)的影響，比如美國(guó)或英國(guó)與中國(guó)之間在貿(mào)易和國(guó)家安全方面的緊張關(guān)系可能會(huì)加劇這種風(fēng)險(xiǎn)。”
報(bào)告還指出，由于貿(mào)易和國(guó)家安全政策的影響不確定，以及私營(yíng)和國(guó)有企業(yè)的高債務(wù)水平，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的近期增長(zhǎng)前景尚不明朗。
目前，幾年前為了推動(dòng)Arm順利上市，Arm母公司軟銀集團(tuán)已經(jīng)將Arm持有的安謀科技的股權(quán)剝離出來(lái)轉(zhuǎn)入了其專(zhuān)門(mén)成立的一個(gè)子公司Acetone當(dāng)中，所以目前安謀科技屬于軟銀集團(tuán)下屬的合資公司，而不再是Arm的合資子公司。
Arm首席執(zhí)行官 Rene Haas 是 Acetone 的指定負(fù)責(zé)人。
RISC-V帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
Arm公司還在報(bào)告中特別強(qiáng)調(diào)了多家芯片大廠(chǎng)成立的基于開(kāi)源的RISC-V指令集架構(gòu)的歐洲芯片合資公司Quintauris GmbH所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
2023年8月，全球五大半導(dǎo)體大廠(chǎng)高通、恩智浦、博世、英飛凌和Nordic就宣布將聯(lián)合成立了一家公司，旨在通過(guò)支持下一代硬件開(kāi)發(fā)來(lái)推動(dòng) RISC-V 在全球的應(yīng)用。隨后Quintauris于2023 年 12 月正式成立。
2024年9月，歐洲芯片大廠(chǎng)意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics NV）也正式宣布已加入Quintauris，成為其第六大股東。
Quintauris公司將作為單一來(lái)源來(lái)支持基于 RISC-V 的兼容產(chǎn)品（避免碎片化）、提供參考架構(gòu)并幫助建立行業(yè)廣泛使用的解決方案。雖然該公司初的應(yīng)用重點(diǎn)將是汽車(chē)領(lǐng)域，但終將會(huì)擴(kuò)展到移動(dòng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。而這無(wú)疑將會(huì)對(duì)Arm帶來(lái)強(qiáng)力的競(jìng)爭(zhēng)威脅。
“我們當(dāng)前和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也可能受到更有利的監(jiān)管制度的約束或建立合作關(guān)系。”Arm表示，“例如，2023 年 8 月，我們的一群客戶(hù)和其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手宣布成立一家合資企業(yè)，旨在加速 RISC-V 的采用。如果我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手建立合作關(guān)系或相互或與第三方進(jìn)行整合，例如前面提到的專(zhuān)注于 RISC-V 的合資企業(yè)，他們可能會(huì)擁有額外的資源，使他們能夠更快地開(kāi)發(fā)與我們的產(chǎn)品直接競(jìng)爭(zhēng)的架構(gòu)和其他技術(shù)。”
值得一提的是，高通也是Quintauris 公司的主要發(fā)起者和股東之一。去年，高通推出了基于Arm指令集授權(quán)研發(fā)的自研Oryon CPU內(nèi)核，并將其應(yīng)用到了自己的面向PC的驍龍X系列處理器、面向移動(dòng)端的驍龍8至尊版處理器和面向汽車(chē)的Snapdragon Cockpit Elite（驍龍座艙至尊版）和 Snapdragon Ride Elite（驍龍Ride至尊版）平臺(tái)當(dāng)中。這也意味著，高通未來(lái)向Arm購(gòu)買(mǎi)新的IP核的專(zhuān)利授權(quán)需求將會(huì)越來(lái)越少。
為了阻止高通脫離掌控，Arm去年還起訴了高通，認(rèn)為高通從起收購(gòu)的Nuvia公司那里獲得其架構(gòu)許可協(xié)議 （ALA） 是違反合約的，需要重新獲取授權(quán)。但是在去年12月，美國(guó)法院認(rèn)定高通未違反與Arm的許可協(xié)議。隨后在今年2月，Arm撤回了針對(duì)高通的違約指控。
高通還在去年12月對(duì)Arm提起了反訴，指控Arm“拒絕以商業(yè)上合理的價(jià)格提供現(xiàn)成內(nèi)核的許可”，未能履行兩家公司之間單獨(dú)技術(shù)許可協(xié)議（TLA）條款規(guī)定的義務(wù)，聲稱(chēng)這違反了兩家公司之間協(xié)商的許可條款。
高通舉例稱(chēng)，該公已于 2024 年 4 月提交了續(xù)簽Cortex-A720 和 Cortex-A520現(xiàn)成內(nèi)核許可的請(qǐng)求，但盡管在接下來(lái)的幾個(gè)月里反復(fù)跟進(jìn)，Arm 仍拒絕為這兩個(gè)內(nèi)核提供許可。
另?yè)?jù)彭博社報(bào)道，今年3月，高通還在全球?qū)rm發(fā)起了反壟斷訴訟，指控Arm在運(yùn)營(yíng)開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)20多年后，通過(guò)限制對(duì)其技術(shù)的獲取損害了競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)此，Arm則回應(yīng)稱(chēng)，“任何反競(jìng)爭(zhēng)行為的指控都只不過(guò)是高通貶低事實(shí)真相并擴(kuò)大雙方持續(xù)商業(yè)糾紛，以謀求自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而采取的孤注一擲之舉。”
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